Adressen und Kontakte

Beschreibung

Adressbücher stellen ein elementares Mittel zur Verwaltung aller Netzwerkpartner dar. Dazu gehören:

Kooperationsbetriebe
(Berufs-) Schulen
Krankenkassen
Bedarfsträger
Versorgungsämter
Gerichte
Ärzte und medizinischen Einrichtungen
Rentenanstalten
Finanzämter
IHK und Handwerkskammern
Sonstige Personen/Institutionen und weitere Adressen

Alle Kontakte werden auf die gleiche Art und Weise verwaltet, jedoch stellen Kooperationsbetriebe aufgrund des größeren Umfangs an Datenfeldern, eine Besonderheit dar. Auch die gesetzlichen Krankenkassen werden insofern anders behandelt, als dass diese automatisch eingespielt und gepflegt werden. Der Programmbereich wird im Tabellen-Layout die Gestaltung eines Objekts; ursprünglich aus der Drucktechnik: Texte und Bilder wurden auf einer Seite so arrangiert, dass es ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Im IT-Bereich wird meist die konsistente Visualisierung von Programmbereichen bezeichnet. Qualli.life nutzt z.B. zwei vorherrschende Layouts: Formular- und Tabellen-Layout dargestellt, womit auch die Tabellenfunktionen zur Verfügung stehen.

ORGANISATION→ Adressverwaltung

Wenn Sie Merkmale zu Kontakten angelegt haben, können diese bei Bedarf als Spalte eingeblendet werden. Das Merkmal kann im Spalteneditor ausgewählt werden. Damit ein Merkmal jedoch im Spalteneditor aufgelistet wird, muss im Merkmal die Sichtbarkeit "In Listen" ausgewählt worden sein.

Hauptanschrift und Korrespondenzanschrift

Prinzipiell brauchen Sie nur eine Adresse anlegen. Dieser Adresse wird eine Hauptanschrift (Kurz: HA) hinterlegt (z.B. die Zentrale bei mehreren Standorten oder der Hauptwohnsitz eines Tn Teilnehmer*in an einer Bildungsmaßnahme; auch: Teilnahme.). Anschriften, die nicht der Hauptwohnsitz sind und trotzdem der Kontaktaufnahme dienen, sind Korrespondenzanschriften (Kurz: KA), z.B. das Elternhaus eines Tn. Sie werden beispielsweise angelegt, wenn Tn vorübergehend nicht unter der Hauptadresse zu erreichen sind. Korrespondenzadressen müssen als solche markiert werden und werden bei Tn auch in den Teilnehmerinformationen in der Startseite angezeigt, um schnell verfügbar zu sein. Ansonsten werden die Daten der Hauptanschrift verwendet. Deshalb wird Ihnen in Qualli.life die Möglichkeit geboten Anschriften als Haupt- und/oder Korrespondenzanschriften festzulegen.

Diese Unterscheidung wird besonders wichtig, wenn Sie Platzhalter des Typs "Adresse" verwenden möchten. Diese gibt es immer in den Variationen HA und KA.

Ansprechpartner mit Standortzugehörigkeit

Einer Adresse können Sie mehrere Anschriften hinterlegen, z.B. Standorte. Diese Standorte können dem Ansprechpartner zugewiesen werden. Ansprechpartner sind Personendaten innerhalb einer Adresse. Um die Zugehörigkeit eines Ansprechpartners zu einem Standort zuzuweisen, gibt es in den Ansprechpartnerdaten die Standortzugehörigkeit; diese wird dann als Korrespondenzanschrift behandelt.

Wenn Sie dem Ansprechpartner mehrere Standorte zuweisen, kann nur ein Standort als Korrespondenzadresse markiert werden. Dem Ansprechpartner kann auch eine eigene Adresse hinterlegt werden, falls diese von der Korrespondenzadresse des Standorts abweicht. Dem Ansprechpartner können, wie bei Tn oder Adressen auch, mehrere Anschriften in Form von HA oder KA hinterlegt werden. Wenn unter Adresse des Ansprechpartner eine KA markiert wird, entfällt die des zugewiesenen Standorts.

Debitoren

Die o.g. Methoden gelten allgemein für die Kommunikation und der Angabe von Ansprechpartnern in einigen Programmbereichen. Anders ist dies bei Adressen zu Debitoren. In diesem Fall muss jeder Debitor einzeln angelegt, da beim Hinzufügen weiterer Adressen keine Debitorennummer angegeben werden kann.